01申购须知

金道科技（股票代码：，申购代码：）将于3月31日进行网上申购，发行总数万股，网上发行.5万股，发行价31.2元，发行市盈率47.9倍，申购上限0.6万股，顶格申购需配市值6万元。

军信股份（股票代码：，申购代码：）将于3月31日进行网上申购，发行总数万股，网上发行.15万股，发行价34.81元，发行市盈率22.91倍，申购上限1.6万股，顶格申购需配市值16万元。

有意向申购的投资者请于明日9:30--11:30，13:00--15:00时间段内,进行新股申购操作。

02新股上市定位分析

金道科技（股票代码：）

主营业务：从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售

公司亮点：金道科技一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。金道科技为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，凭借先进的技术、过硬的产品质量以及优质的售后服务，赢得了国内外叉车整车企业客户的信赖，与杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车、台励福等著名叉车整车企业建立并保持了长期稳定的合作关系，是我国少数打入国际知名叉车厂供应链的公司。金道科技已在国内市场取得了较高的市场份额，在行业内具有明显的竞争优势。

发行人拥有较为成熟的技术研发水平，能够紧跟市场需求变化，且发行人行业领域具有一定的技术研发难度和技术壁垒，故发行人不存在技术快速迭代的风险。

业绩表现：公司预测年1-3月实现营业收入15,万元至18,万元，同比增长7.98%至29.57%；预测年1-3月归属于母公司股东的净利润1,万元至1,万元，同比增长8.05%至26.68%；预测年1-3月扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润1,万元至1,万元，同比增长5.37%至24.88%。

金道科技，市盈率47.9倍，在机械设备行业属于偏高，行业市盈率32.95倍，有破发风险，建议谨慎申购。

军信股份（股票代码：）

主营业务：垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理、垃圾填埋和灰渣处理处置等业

公司亮点：发行人成立于年，一直聚焦于固体废弃物处理业务，致力于整合治污资源，提高污染物处理水平，促进城市循环经济发展和生态文明建设。

垃圾处理行业具有以下发展特点：受国家政策的支持以及较稳定的垃圾产生量所影响，环保行业发展具有一定的逆周期性的特点；我国垃圾处理行业企业一般通过取得长期稳定的特许经营权开展业务，其经营业绩具有稳定性、持续性的特点；因采用特许经营权模式具备地域性特点，因此垃圾处理企业营业收入分布具有一定地域集中的特点；垃圾处理行业项目一般投资规模较大，行业具有资金密集的特点。

发行人长期深耕环保领域，在项目建设运营过程中，持续开展技改研发工作，截至本招股意向书签署日，已获得项专利，其中发明专利16项，已获得软件著作权2项，有效提高了项目建设运行质量与效率，降低了建设运营成本，产生了较好的经济效益、社会效益与环保效益。

业绩表现：公司预计年1-3月实现营业收入35,万元至36,万元，较年1-3月变动-33.46%至-31.21%；预计年1-3月归属于母公司所有者的净利润10，万元至11，万元，较年1-3月变动51.07%至67.28%

军信股份，市盈率22.91倍，在环保行业属于偏高，行业市盈率23.15倍，破发风险较低，可积极申购。